เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังสร้างภาพยนตร์ เอลลา เบลค นักสร้างแอนิเมชันสต็อปโมชั่นที่พยายามดิ้นรนเพื่อควบคุมปีศาจของเธอหลังจากสูญเสียแม่ผู้เอาแต่ใจของเธอไป เริ่มต้นการสร้างภาพยนตร์ที่กลายเป็นสมรภูมิเพื่อความมีสติของเธอ ขณะที่จิตใจของเอลล่าเริ่มแตกสลาย ตัวละครในโปรเจ็กต์ของเธอก็ใช้ชีวิตของตัวเอง เธอทุ่มเทตัวเองให้กับการถ่ายทำภาพยนตร์หุ่นกระบอกที่น่าขยะแขยง ซึ่งกลายเป็นเวทีแห่งความเศร้าโศกภายในของเธอ แต่ไม่นานนัก หุ่นเชิดก็เริ่มมีชีวิตของตัวเอง ทำให้เอลล่าตั้งคำถามถึงสติของเธอเอง และที่น่ารำคาญยิ่งกว่านั้นคือพลังแห่งจินตนาการ ดูหนัง